Im Verwaltungsbereich der Falldaten starten Sie die Dokumentverwaltung für den aktuell gewählten Fall. In der Übersichtsseite bestehen einige Datenfelder, die hauptsächlich in Verbindung mit der Dokumentverwaltung zum Einsatz kommen.
Mit einem Klick auf den Button „Dokumentverwaltung öffnen…“ starten Sie ein neues Fenster, in dem Sie Zugriff auf die mitgelieferten und eigenen Dokumentvorlagen, sowie auf die Kontaktdaten haben, um den Adressaten festzulegen. Die Dokumentverwaltung kann auch über die Tastenkombination Steuerung + D geöffnet werden.
Mit der Liste der zuletzt verwendeten Dokumente in der Übersichtsseite haben Sie einen schnellen Zugriff auf die zuletzt von Ihnen erstellten oder bearbeiteten Briefe. Bei einem Klick auf ein dort angezeigtes Dokument überspringen Sie das Dokumentverwaltungsfenster und gelangen sofort in den internen Texteditor. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Arbeit an einem Dokument jederzeit unterbrechen und haben später einen schnellen Zugriff zum Dokument und können die Arbeit schnell fortsetzen.
Die Dokumentverwaltung für Ihre Fälle gliedert sich in 4 Bereiche, die auf der linken Seite des Fensters angewählt werden können.
Hier werden alle Dokumente aufbewahrt, die in Verbindung mit dem aktuellen Fall erstellt oder importiert wurden. Für jeden Fall verwaltet BdB at work eine Ordnerstruktur, in der Dokumente manuell oder automatisch einsortiert werden können.
Dieser Bereich dient zum Erstellen neuer Briefe oder Serienbriefe mit Hilfe der Dokumentvorlagen von BdB at work und den in diesem Fall zur Verfügung stehenden Kontakten.