Das Haushaltsbuch dient zur Erstellung einer Übersicht der regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben des Klienten. Das Haushaltsbuch kann über den Button „Haushaltsbuch“ am unteren Rand der Übersichtsseite Vermögensverwaltung in den Falldaten gestartet werden.
Das Haushaltsbuch enthält eine Übersichtsliste aller regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben des Klienten. Daneben werden die Einnahmen und Ausgaben auf zwei zusätzlichen Reitern getrennt dargestellt
Wählen Die dazu den entsprechenden Button „Neue Einnahme eintragen…“ oder „Neue Ausgabe eintragen…“ unter der Liste der bereits hinterlegten Einnahmen und Ausgaben.
Bei jeder Einnahme muss das Zahlungsintervall (in diesem Beispiel monatlich) und die Laufzeit der Zahlung angegeben werden. Anhand dieser Daten wird ermittelt, über welche Beträge der Klient zu welchem Zeitpunkt verfügen kann. Zusätzlich sollte eine Kategorie aus der Liste ausgewählt werden.
Die Erfassung der Ausgaben verläuft analog zu den Einnahmen. Für regelmäßige Ausgaben stehen abweichende Kategorien bereit.
Es ist zu beachten, dass bei nicht-monatlichen Ausgaben bei der Laufzeit ein Ablaufdatum angegeben werden muss. Die Erfassung der Ausgabe lässt sich ohne ein Ablaufdatum nicht speichern.
Unter der Liste der Einnahmen und Ausgaben wird, für einen von Ihnen anzugebenden Kalendermonat, die Summe der Einnahmen, Ausgaben und des verfügbaren Betrages für den aktuellen Monat und den Folgemonat und außerdem die Durchschnittswerte für eine Woche ausgegeben.