Wiedervorlagen in BdB at work dienen Ihnen als Werkzeug zur Erinnerung an wichtige Aufgaben und Fristen. Wiedervorlagen können auf verschiedene Weise angelegt und verwaltet werden.
Die Liste aller für einen Fall gespeicherten Wiedervorlagen lässt sich an zwei Stellen der Falldaten abrufen:
Die Liste der Wiedervorlagen eines Falls lässt sich durch die Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe im Filterfeld über der Liste einschränken, so dass bestimmte Wiedervorlagen schnell gefunden werden können. Die Gruppierung der Liste bezieht sich auf die Kategorie der Wiedervorlage. Diese können Sie bei der Erstellung einer Wiedervorlage angeben.
Einige Funktionen, die nachfolgend noch beschrieben werden, arbeiten mit festen Kategoriebezeichnungen. Unter der Liste der Wiedervorlagen besteht zudem die Möglichkeit, bereits erledigte Termine auszublenden. So werden in der Liste nur noch aktive, nicht erledigte Wiedervorlagen angezeigt.
Jeweils unter der Liste der Wiedervorlagen in den Bereichen Personendaten und Verwaltung dient der Button „Neue Wiedervorlage…“ zum Anlegen eines neuen Eintrags.
Der Dialog zum Anlegen und Bearbeiten von Wiedervorlagen gliedert sich in drei Bereiche, zwischen denen auf der linken Seite gewechselt werden kann.
Jede Wiedervorlage sollte in eine der zur Verfügung stehenden Kategorien einsortiert werden. Die Kategoriebezeichnung wird zur Gruppierung der Wiedervorlagen in der Übersicht der Falldaten verwendet.
Über den Button neben der Kategoriebezeichnung können Sie eine Liste der vorgegebenen Kategorien aufrufen. In diesem Dialog ist auch das Anlegen zusätzlicher Kategorien möglich.